专业咨询服务与案例

除投资解决⽅案与服务外，我们还提供专业咨询服务，以应对家族企业在不同⽣命周期阶段的⾦融需求变化。⽆论家族在扩张期、成熟期还是在衰退期、复兴期我们都通过咨询的⽅式 对家族资产和家族企业进⾏全⾯诊断，并在新业务拓展、收并购退出、单⼀家办设⽴和家族成员传承规划提供综合的解决⽅案，帮助企业及家族企业成员在⾯对市场波动和业务挑战时 依然能能够稳健前⾏，实现⻓期的可持续发展

家族成员传承规划

案例实施

•建立单一家族办公室：

通过访谈梳理需求，形成家族成员对资产目标共识 根据家族成员共识来搭建顶层配置框架，建立配置管理和运营工作流程，帮助家族成员实现财富掌控。 每年回顾配置框架及运行模式，不断优化和贴近家族发展的需求

•帮助家族成员发展： 提供三步法分析框架，帮助家族成员理解自己的兴趣和天赋，并清晰化3~5年的发展目标 通过梳理机会和资源，选择适宜的发展路径和资源，助力其在擅长领域快速成长。 定期回顾发展情况，聚焦打通障碍点，最终实现3~5年的目标

新兴业务拓展

痛点分析与应对策略

•不了解新行业产业链：

策略：进行全面的行业研究，包括市场分析、竞争对手分析、产业链上下游企业调研等。可以聘请行业专家或咨询公司提供专业意见，帮助家族企业快速了解新行业。

•无法形成有效战略路径：

策略：建立战略规划团队，制定清晰的战略目标和实施路径。可以通过工作坊、研讨会等形式，集思广益，形成共识。

•无法快速链接有效客户：

策略：利用现有家族企业网络资源，进行跨界合作。同时，通过参加行业会议、展览等活动，扩大人脉，快速找到目标客户。

案例实施：在半导体行业，通过深入调研，明确战略目标，制定战略地图路径。利用家族企业网络，与重要客户建立沟通，推动产品定义和战略合作。

收购并购和退出

痛点分析与应对策略

•对金融行业和投资人群体理解有限：

策略：建立与金融顾问、投资银行等机构的合作关系。让实业企业家具备投资人的思考模式，从而更好使用不同金融合作方为其目标服务。

•对各类退出路径和资本市场方案不熟悉：

策略：了解不同退出路径的优劣，理解上市/并购等流程和规则，根据企业发展及家族成员的需求来定义家族企业的资本路径

案例实施：在制造业企业中，通过梳理产业链上下游，寻找潜在买家，协助家族成员准备资料，梳理资本市场退出路径，协助谈判并形成交易条款共识。 通过以上策略和案例实施，家族企业可以更好地应对跨行业转型的痛点，实现业务的持续发展和家族财富的传承。